Dva muškarca se vračaju u svoju zemlju nakon drugog svetskog rata da bi nastavili svoj život i radili na jednoj ruralnoj farmi u državi Mississippi gde se bore sa rasizmom…

Kada mlada obitelj nesvjesna vlastite prošlosti se useli u jednu vilu na zabačenom imanju. Njihov sin ubrzo ponalazi novog prijatelja, jezivu lutku koju on sam naziva Brahms, koji je prilično…

Grace Waters je demoralizirana nakon rastave, ali ipak ulazi u novu romansu. Njezino kratko uživanje će pronaći kraj kada ranjiva Grace postaje nasilna.