U ljeto 1968. godine maturant počinje maštati o ženi svog života, zaljubljuje se u više žena, uglavnom zrelih i udatih, a to ga dovodi u niz delikatnih i komičnih situacija…

Stipan je policajac koji dolazi na mali otok u jadranskom moru, na hrvatskoj obali kako bi istražio vrlo čudni fenomen. Na prvu apsolutno nitko ne želi komunicirat s njim ali…