Yuri Orlov se nalazi u New Yorku u 80tim godinama, sin je židovskog doseljenika iz Ukrajine koji je ogorčen zbog vlastitog siromaštva i svojih bljižnjih te se odluču krenuti u trgovinu sa oružjem. U zamisli ga slijei i njegov mlađi brat Vitaly, ubrzo im posao svate i kulminira pri završetku hladnog rata kada velike količine oružja krenu izlaziti iz sovjetskih skladišta.