Ovo je drugi dio famozne trilogije Roberta Rodrigueza u kojemu se mariachi bez imena kao glazbenik odjeven i to isključivo u crnome pojavljuje u jednome malenome meksičkom gradu blizu granice sa SAD-om u kojem vlada opasni i brutalni narko boss Bucho koji je u prošlosti ubio životnu ljubav mariachija. U osveti će mu pomoći Carolina, koja radi u lokalnoj knjižari a koja je dobro upoznata sa Buchom.