Ovo je sve samo ne tradicionala božićna priča koju prati bezobrazno Djeda Mraza koji je toliko loš da je smiješno. Ovo je film Terry Zwigoffa, u glavnoj ulozi Billy Bob…

Dok se brine za vlastitog oca koji je na kraju života, otrkiva da je imao izraziti smisao za pričanje priča pa se odluči saznati više o svom ocu i njegovom…

Slomljen zbog neoćekivanih vijesti o njihovom raskidu, dirigent orkestra misteriozno nestaje i gubi mu se svaki trag.