Ovaj film prati skeptičnog sjemeništarca Michael Kovaka koji, na njegovu žalost sudionik “tečaja” egzorcizma u Vatikanu. Michael u drevnom gradu upoznaje ne tako ortodoksnog svećenika koji ga upoznaje sa tamnim stranama vjerovanja. Ovaj nadrealni triler razotkriva Luciferovu ulogu u jednom od najbitnijih mjesta vjere. Film je inspiririran istinitim događajima te prikazuje internu borbu protiv egzorcizma u katoličanstvu.