Zaglavivši na Staten Islandu, u braku s dragim, ali neobazrivim suprugom i živeći s djecom koja je uglavnom ignoriraju, 40-godišnja Lisa Spinelli (Maggie Gyllenhaal) tijekom dana podučava u vrtići postajući sve više otupjela. Njezin izvor radosti večernji je tečaj poezije na drugoj obali zaljeva Donjeg Manhattana. Ali jednog dana sve se mijenja – Lisa otkriva da je petogodišnji dječak u njezinu razredu možda pjesnik kakav ona može samo sanjati da bude. Postaje fascinirana. Može li ovo dijete biti čudo od djeteta? Mozart? Fascinacija se pretvara u opsesiju jer Lisa pomiče granice kako bi zaštitila dječaka od banalnog života koji dobro poznaje.