Kada Ace sazna o misterioznom i svetom šišmišu koji može spriječiti rat između dvaju plemena te izlazi iz svog tajnog skrovišta u Himalajima kako bi uskočio u pomoć.

Toby je razoćaran sa svojim direktorskim poslom, ubrzo ga misli uvuku u svijet mašte kada ga jedan Španjolski šuster krene uvjeravati da je on Sancho Panza. Ubrzo više neče moći…