Glavni lik Julian je švercer droge u burnom podzemlju Bangkoka. Njegov već sad složen život će da bue još kompliciraniji kada ga njegova majka obavjesti da je njegov rođen brat…

Maj 1940 godine i sudbina celog zapadno sveta ovisi o Britanskom minstru Winstonu Churchillu koji se mora odlučiti hoće pregovarat sa Adolfom Hitlerom i njegovim nacistićkim režimom ili će se…