Ichabod Cranea se šalje u dolinu uspavanih kako bi razotkrio tko ubojstva odsijecanjem glave. Ubrzo shvati da je ubojica legendarni jahač bez glave.

Catherine Deane je psihoterapeutkinja koja sudjeluje u novoj metodi eksperimentalnog karaktera da pokuša pomoći dječaku koji leži u komi. Uz tu novu metodu ona se doslovno zavlaći u svijest pacijenta…