Starija nastavnica srednje škole sklopi blisko prijateljstvo sa mladom nastavnicom likovne kulture, koja ima vezu sa jednim od njezinih peatneaestogodišnjih učenika. Njihov odnos je također prešao obično platonsko prijateljstvo.

FIlm Tangerine prati povratak SinDee koja je transeksualna prostitutka koja posluje u mračnim ulicama Los Angelesa. Nakon nekog vremena što je provela iza rešetaka SinDee se ponovno vraća u posao…